No início do mês de dezembro, o roxinho mais amado do Brasil estreou na Bolsa de Valores de Nova York; inclusive, como maior instituição financeira brasileira em valor de mercado. Quer saber mais sobre o IPO do Nubank e sua estreia na bolsa americana? Confira nosso artigo!
Quando o Nubank foi criado, há cerca de 8 anos, era comum ouvir por aí que era impossível enfrentar um sistema tão engessado e consolidado quanto o bancário. Além disso, alguns acreditavam também que não seria nada viável oferecer um cartão de crédito livre de taxas, ou uma conta bancária isenta de tarifas de manutenção e que, ainda, fizesse o dinheiro do usuário render. Mas, o IPO do Nubank é uma prova de que tudo deu certo.
Sendo assim, depois de alguns anos e de vários lançamentos realizados, aquilo que lá no início parecia ser impossível se tornou uma regra: as pessoas passaram a se acostumar com produtos e serviços financeiros mais justos; e o mais importante: atendimento melhor. Então, passou a ser extremamente comum os clientes exigindo a mesma coisa de outras instituições financeiras e bancárias. Agora, mais um passo dessa caminhada se iniciou!
O que é e como funciona um IPO?
Primeiramente, é interessante saber o que é um IPO: abreviação para ‘inicial public offering’ – ou lançamento inicial de ações. Ademais, o IPO é conhecido como a inauguração de uma companhia na bolsa de valores. A companhia vende porções dela mesma a interessados que, a partir da compra, se tornam acionistas, ou proprietários de pequenas partes da organização.
Acredito que você esteja se perguntando o motivo de o roxinho estar fazendo o IPO, certo? Então, vamos lá! Com a assistência de grandes nomes do mundo dos investimentos, como a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, a Sequoia e a Tencent Holdings, dentre outros, o Nu pensa em utilizar os recursos para capital de giro, despesas de capital, despesas operacionais, além de algumas aquisições.
Então, na verdade, os ativos comercializados são os da Nu Holding, companhia que gerencia o Nubank, além de outras empresas do grupo. Além disso, como você já sabe, as ações serão negociadas na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York e, claro, cotadas em moedas americanas; ou seja, dólares. Já no Brasil, serão vendidos os BDRs; esses papeis simbolizam uma ação, ou uma fração delas, negociadas nos EUA. Agora você está pronto para conhecer o IPO do Nubank!
IPO do roxinho atrai recorde de investidores
O IPO do Nubank conquistou 815 mil investidores pessoas físicas que adquiriram BDRs; ou seja, as partes de ações que serão negociadas na Bolsa de Valores brasileira. O banco digital será listado na bolsa de Nova York, a NYSE; contudo, também terá recibos de ativos aqui na B3. Esse número faz com que a operação seja uma das maiores do mundo inteiro, em termos de aceitação e aprovação do varejo. Para o Brasil, com certeza, é de longe um recorde.
Por exemplo, somente para efeito comparativo, o IPO da Mosaico, em fevereiro de 2021, foi bastante procurado por investidores do setor varejista. O número total de participantes foi um pouco maior que 31 mil. Sendo assim, levando em conta as empresas já abertas, o Nu contará com uma base de investidores individuais bem acima do que a maioria da B3.
Por fim, depois de diminuir o intervalo da faixa de preço sugerida, a negociação saiu no texto esperado, com os ativos sendo cotados a US$9. Diante disso, a fintech foi avaliada em mais de US$41 bi e já é a instituição financeira com maior valor de mercado do Brasil. Assim, o roxinho passa a contar com US$2,6 bilhões para investir ou R$14,2 bilhões em capital próprio, obtidos com o IPO do Nubank.
Com o IPO do Nubank como ficam as negociações na B3?
No início das negociações na bolsa brasileira acontece um período denominado de ‘leilão’: esse é um processo normal que ocorre todos os dias na B3, quando conseguem colocar ordens de compra e venda no mercado financeiro. Ou seja, de maneira resumida, é como se o mercado apresentasse as suas intenções; contudo, efetivamente, não acontece nenhuma compra e venda nesse momento.
Dessa forma, a B3 reúne as ordens e, de acordo com a oferta e a demanda, define o preço do BDR para o momento em que as negociações começarem a ser feitas de fato, dia após dia. Por esse motivo, é bem possível que o valor do BDR no momento de negociar seja diferente daquele que foi definido no momento de precificar. Ah, vale lembrar que os BDRs são investimentos de renda variável e, por isso, estão sujeitos à volatilidade.
Para onde vão os recursos do IPO do Nubank?
Conforme o prospecto de sua oferta inicial, o roxinho planeja usar os recursos captados para quatro principais metas; ou seja, designando 25% da quantia obtida para cada uma das metas: i. capital de giro; ii. despesas de capital; iii. Despesas operacionais; iv. novos investimentos e aquisições de serviços, produtos, negócios e tecnologias.
Mas aonde exatamente a instituição financeira pretende chegar, nos próximos anos? Então, com certeza, não falta potencial para expandir. De acordo com o próprio banco, o mercado de serviços financeiros da América Latina engloba mais de 650 milhões de pessoas; além de totalizar US$1 trilhão neste ano. Em seus segmentos de atuação, a população que não possui conta bancária, um dos públicos-alvo do roxinho, ainda é muito grande.
Quando o assunto é cartão de crédito, o número de pessoas que não possuem acesso é ainda maior. Hoje em dia, pouco mais de 60% dos brasileiros não têm cartões de crédito; no México e na Colômbia esse percentual é ainda maior, quase 90% da população. Até meados de 2021, mais de 5 milhões de pessoas realizaram a abertura de sua primeira conta bancária e solicitaram seu primeiro cartão de crédito com o Nu.
Apenas o início da revolução
O Nubank surgiu com o objetivo de acabar com a complexidade do sistema financeiro e, ainda, devolver às pessoas a autonomia e liberdade sobre seu próprio dinheiro. E, de fato, a instituição executa essa missão. Sendo assim, entrar na Bolsa de Valores nunca foi, por si só, uma meta. O IPO do Nubank é apenas um passo natural do desenvolvimento do banco; ou seja, uma forma de aumentar o impacto que o roxinho pode ter no dia a dia das pessoas. Por fim, é certo dizer que este é apenas o início de uma grande jornada.
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